截至 2019 年 6 月底，从 39 家城农商行的个人贷款余额占总贷款余额比重看，占比在30%以上的有 17 家，从 39 家银行整体的个人贷款结构上看，消费类贷款（包含信用卡透支及其他贷款）的占比最高，达到42.40%，贷款余额突破 1 万亿元。

但零售贷款业务在城农商行中间又出现了明显的两极分化。一部分城农银行或因受到展业渠道和线上业务风控经验不足等多方面的限制，仍出现了获客难、不良率偏高、收益率偏低等情况。而与头部金融科技公司、互联网金融巨头联手展业的城农商银行，在零售贷款业务方面则体现出明显的优势。

在互联网金融编程客栈巨头、持牌消费金融机构、甚至民营银行的崛起、以及和其他传统金融机构的强势竞争下，如何走出传统渠道，达到更精准的营销获客；突破传统风控弊端，实现更科技化、数字化的风控能力提升，是城农商行的零售贷款业务走上新台阶的必经之路。

本次《报告》中的数据也印证了这一点。变革在即，城农商行已经到了改写命运的十字路口了。

1、零售贷款业务增长迅猛， 11 家城农商行贷款余额超 1000 亿元

2、零售贷款业务增长迅猛， 7 家城农商行个人贷款余额增速较 2018 年末增长20%

3、城农商行零售贷款业务结构调整明显，消费类贷款占比最高

4、 39 家城农商行个人贷款平均收益率在5%-8%

5、 39 家城农商行经营贷款及消费贷款不良率差异明显

6、城农商行头部效应明显， 3 家银行个人贷款余额总计超 1 万亿元

普惠金融自 2005 年被提出以来，一直受到全球广泛关注。为推动全球普惠金融发展，央行在 2016 年G20 峰会上提交了《G20 数字普惠金融高级原则》、《G20 普惠金融指标体系》和《G20 中小企业融资行动计划落实框架》三份文件。银保监会及央行于2018、 2019 年连续发布《中国普惠金融发展报告》。

数据方面，中国人民银行数据显示，截至 2019 年 9 月底，我国住户短期贷款余额达15. 01 万亿元，较 2018 年末增长8.73%，其中住户短期消费贷款余额达9. 53 万亿元，占余额WSARlBuL的63.49%，短期经营贷款余额达5. 48 万亿元，占余额的36.51%。

图1：2015-2019年9月我国住户短期贷款余额变动情况（亿元）

资料来源：央行、信用算力研究院、新流财经

普惠金融旨在以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等群体是其重点服务对象。简言之，普惠金融就是要将金融服务不断下沉，而城农商行作为我国银行中数量最多的银行机构，已深入践行普惠金融发展要义，并取得一定成就。

基于上述背景，本文将围绕 39 家上市城农商行的个人贷款业务情况，从贷款余额、贷款结构、平均收益率、不良贷款率等方面剖析城农商行的个人贷款业务发展状况。

注：下文数据无特殊说明截止时间均为 2019 年 6 月 30 日。

个人贷款余额及占比分析：

截至 2019 年 6 月底， 39 家城农商行个人贷款余额总计30321. 99 亿元，占该部分银行总贷款余额的29.41%。

从贷款余额看，目前超过 1000 亿元的城农商行共 11 家，合计个人贷款余额21054. 56 亿元，占比69.44%，其中规模最大 3 家（北京银行、上海银行、南京银行）合计个人贷款余额10167. 17 亿元，占比33.53%，表明行业集中度已达一定水平，不同银行间差异明显。

从 39 家城农商行的个人贷款余额占总贷款余额比重看编程客栈，占比在30%以上的有 17 家，其中以汇通银行为最，达到74.1%；占比在20%-30%的有 12 家；占比在10%-20%的有 7 家，此外还有 3 家占比在10%以下。

图2：上市城农商行个人贷款余额（亿元）及占总贷款余额比重

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

从个人贷款余额增速看，有 7 家城农商行较 2018 年末增长20%以上，其中盛京银行涨幅最高，达54.2%； 14 家涨幅在10%-20%；此外WSARlBuL，宁波银行个人贷款余额规模较 2018 年末有略微缩减，增长率为-0.21%。

图3：上市城农商行个人贷款余额较2018年末涨幅

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

个人贷款结构分析

39 家城农商行中有 33 家较为清晰地披露了个人贷款结构。从整体上看，消费类贷款（包含信用卡透支及其他贷款）的占比最高，达到42.40%，贷款余额突破 1 万亿元；其次为住房类贷款，约占38.77%；经营类贷款的占比相对较低，仅占18.83%。

图4：上市城农商行个人贷款结构概况（亿元）

注：消费类贷款包含消费贷+信用卡透支+其他贷款

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

具体到城农商行贷款结构来看：

15 家城农商行仍以个人住房类贷款为主，该类贷款余额占行个贷余额的38.41%-92.82%不等，其中有 9 家占比仍然在50%以上，如成都银行，个人住房贷款余额占比高达92.82%；青岛银行的占比在72.44%等。

10 家城农商行以个人经营贷款为主，该类贷款余额占行个贷余额的34.35%-81.84%不等。其中， 8 家占比在50%以上，如锦州银行个人经营贷款余额占比达81.84%，九台农商行占比达73.51%，汇通银行占比达71.81%。另外 8 家则以消费类贷款为主，除长沙银行外，该类贷款余额占行个贷余额比重均在50%以上，如天津银行比重为76.87%，宁波银行为75.36%。

表1：33家上市城农商行个人贷款分产品概况（亿元）

注：消费类贷款包含消费贷+信用卡+其他贷款

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

个人贷款业务收益率

39 家被调研城农商行中， 18 家披露了个人贷款平均收益率（收息率），通过对比分析，可以看出不同银行之间的个人贷款平均收益率存在较明显的差异。平均收益率在7%以上的有常熟银行、张家港行和九台农商行，而平均收益率最低的为青岛银行，仅5.13%，最高值和最低值之间相差2. 83 个百分点。

平均收益率与银行个人贷款主要产品类型有关，常熟银行、张家港行和九台农商行均是以经营贷款为主，该类产品在金额需求居中，但往往以小微企业主信贷为主，风险相对更高，因而在收息率上会较其他行高一些；而青岛银行以住房类贷款为主，因具备房产抵押，收息率相对较低一些。

图5：18家上市城农商行个人贷款平均收益率（收息率）

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

不良贷款率分布情况

从 39 家城农商行不良贷款率数据看，除锦州银行外，其他银行全行不良贷款率均在5%以内，泸州银行不良贷款率最低，为0.68%。 39 家城农商行中有 24 家披露了个人贷款业务不良贷款率，其中 15 家个人贷款不良贷款率较全行数值低，另外 9 家则较全行数值高，如锦州银行，其个人贷款业务中81.84%为经营性贷款，受宏观经济现状影响，部分借款用户经营出现困难，导致不良率上升。在经济下行背景下，城农商行需要对贷款业务采取更加审慎的风控策略，以提升有还款能力和还款意愿的借款用户占比。

图6：上市城农商行不良贷款率情况

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

16 家城农商行披露了较为完整的个人贷款（分产品）不良贷款率数据。从下图中可以发现：各城农商行个人购房贷款业务的不良贷款率均处于最低水平，不良贷款率最高的泸州银行，为0.96%，最低的是中原银行，仅0.06%；

A、个人消费贷款类产品中，除成都银行外，其余城农商行的不良贷款率均在5%以内，最低值为青岛银行http://www.cppcns.com，仅0.24%；

B、个人经营贷款产品中，不同银行的不良贷款率差异较大，其中 4 家（成都银行、盛京银行、锦州银行、青岛银行）不良贷款率达到5%以上，最低的也达到1.66%；

C、信用卡透支产品类型中，各城农商行不良贷款率从0.32%-6.46%不等，大部分落在1.64%-2.67%区间内。

整体来看，各城农商行个人贷款的不良贷款率重灾区为个人经营贷款和个人消费贷款两类，这也意味着城农商行需要加强这两类产品的风控投入和风控优化，提升风控能力，降低不良贷款率。成都银行在 2019 年中报中也提出，要严格把控新增贷款的风险，加强客户筛选，通过精准营销方式，优化获客渠道，提高新客户质量；同时规范信贷三查，加强对借款人经营性现金流管理，提高对第一还款来源的把控。

图7：部分上市城农商行个人贷款分产品不良贷款率情况

资料来源：银行财报、信用算力研究院、新流财经

总结

普惠金融仍是金融业发展的重要一环，目前大部分城农商行在普惠金融建设中均取得了一定的成绩，并且相当一部分城农商行仍在加大该类业务的比重。然而银行业务发展中面临的个人消费贷款和个人经营贷款不良贷款率居高不下的问题，需要各城农商行加快脚步解决。从市场看，目前我国个人贷款领域仍在快速发展，贷款余额持续增长，不少银行机构为快速抢占市场，积极寻求外部流量、技术合作，以快速完成产品创新和风控优化。

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